氚云CRM管理员手册

氚云CRM

氚云CRM

目录

一、概述:

一、概述:

1安装3

氚云CRM帮助出售奇才对出售经过进展田间管理,从客商开辟、外勤,联系人的保险,顾客的跟进,商业机械的平价推动到公约的签字成交以及发票、回款等贩卖生命周期管理,让贩卖经过更精致透明,科学预测贩卖业绩,合理制定指标与安插;
同有的时候候能火速地应用顾客资金,推动集体业绩顺遂达成。

氚云CRM辅助发售奇才对贩卖进程进行田管,从顾客开辟、外勤,联系人的护卫,客户的跟进,商业机械的一蹴而就推进到左券的签字成交以及收据、回款等贩卖生命周期管理,让发售进程越来越精致透明,科学预测出卖业绩,合理制订指标与布署;
同一时候能急迅地使用客商资金,推进集体绩效顺遂实现。

1.1手提式有线电话机端扫描安装3

 

 

1.2有线电话端扫描安装5

二、优势:

二、优势:

2系统初阶化8

1、集成钉钉:全盘集成钉钉,音讯任必得达,时时到处高效联系

1、集成钉钉:圆满集成钉钉,音信职必得达,时时四处高效联系

2.1报到形式9

2、随需而变:基于氚云PaaS平台,可依据厂商的本性化必要,灵活自由地自定义CRM功效,而不局限于现存功用。

2、随需而变:基于氚云PaaS平台,可依照公司的特性化要求,灵活自由地自定义CRM效能,而不局限于现存功效。

2.2手拉手组织部门10

3、财富整合:从顾客开荒、外勤,联系人的掩护客商的跟进,商业机械的一蹴而就推进到公约的具名成交

3、财富整合:从客商开拓、外勤,联系人的护卫客商的跟进,商机的管事带动到公约的具名成交

2.2.1进去组织单位设置页面11

4、进步功效:系统具有机能移动化,随地随时处理企业业务, 进步营业功效。

4、进步作用:系统全体效能移动化,随地随时管理公司业务, 进步营业功能。

2.2.2一并组织机关11

 

 

2.2.3获取CorpSecret12

三、功效介绍

三、功用介绍

2.2.4连通职务13

1、顾客管理

1、客商保管

2.3安装剧中人物权限14

商号顾客财富,客商音信统一保存,灵活关联联系人、跟进景况、商业机械、左券、开票回款等,再也无需为人口流动、职业衔接而麻烦。

集团顾客财富,客商音信统一封存,灵活关联联系人、跟进情状、商业机械、左券、开票回款等,再也不必为人口流动、专业对接而麻烦。

2.3.1进去角色设置14

 图片 1

 图片 2

2.3.2安装剧中人物15

2、公海线索

2、公海线索

2.3.3安装权限16

各渠道采摘的客商线索,均可钦赐人士跟进,可随需安装公海池顾客的收养机制,以及顾客认领后倒退时间限制等

各门路搜集的顾客线索,均可钦赐人士跟进,可随需安装公海池客商的收养机制,以及客商认领后倒退时限等

3基础设置17

 图片 3

 图片 4

3.1产品17

3、外勤跟进

3、外勤跟进

3.2竞争对手18

客商跟进历史胸有成竹,援帮手提式有线电话机地图定位、随时更新拜见跟进记录,全程追踪线索和商业机械,细化出售阶段推进顾客签单。

顾客跟进历史胸中有数,襄帮手提式无线电话机地图定位、随时更新拜候跟进记录,全程追踪线索和商机,细化出售阶段推动客商签单。

3.3发售阶段18

 图片 5

 图片 6

3.4出售对象19

4、契约管理

4、公约管理

3.5公海设置(氚云CRM付费版功用,无偿版无效)19

协助公司进展协议音讯全纪录,可随机定义新建合同、开票、回款是不是须要流程审查批准。

帮忙公司进行公约音讯全纪录,可轻松定义新建公约、开票、回款是否必要流程审查批准。

3.6提醒法规(氚云CRM付费版效用,无偿版系统安装无效)20

 图片 7

 图片 8

3.7数码字典21

5、数据分析

5、数据分析

3.7.1数目字典21

报表数量随时查看,管理决策更简便易行,出售简报、贩卖排行,驾驭职业进展,进步出卖实践力;支持出卖估计、指标完结等报表,进程一手了然。

报表数量随时查阅,管理决策更轻便,发售简报、发卖排行,精通专门的学问进展,升高出售试行力;援救出卖预计、目的完成等报表,进程一手了解。

3.7.2设置数据字典22

 图片 9

 图片 10

3.7.3装置数据字典23

6、自定义作用

6、自定义功效

3.8开票审查批准23

氚云PaaS平台提供了应用修改所需的装有控件,
可凭借公司的本性化必要,灵活自由地自定义CRM效率,最大程度满足你的事务构建。

氚云PaaS平台提供了使用修改所需的富有控件,
可凭借厂家的性格化必要,灵活自由地自定义CRM作用,最大程度满足你的事务创设。

3.8.1开票审查批准设置24

 图片 11

 图片 12

3.8.2开票审查批准设置:25

 

 

3.8.3开票审查批准:26

7、氚云CRM产品效用

7、氚云CRM产品效果

3.8.4开票审查批准:27

氚云CRM从客商开荒、外勤,联系人的维护,顾客的跟进,商业机械的有用拉动到左券的具名成交以及小票、回款等对贩卖全生命进行管理。

氚云CRM从顾客开拓、外勤,联系人的保养,顾客的跟进,商业机械的灵光推进到合同的签订左券成交以及小票、回款等对销售全生命进行管理。

3.8.5开票审查批准第二步:查看流程状态28

客户管理

销售管理

数据报表

自定义功能

客户线索

商机管理

销售简报

表单设计

客户公海

合同管理

销售回款分析

流程设计

客户查重

开票申请

销售业绩分析

业务逻辑设计

客户联系人

回款申请

销售过程分析

报表设计

外勤跟进

产品管理

代码拓展

付费

竞争对手分析

第三方系统集成

付费

导入/导出

API

付费

名片扫描

客户管理

销售管理

数据报表

自定义功能

客户线索

商机管理

销售简报

表单设计

客户公海

合同管理

销售回款分析

流程设计

客户查重

开票申请

销售业绩分析

业务逻辑设计

客户联系人

回款申请

销售过程分析

报表设计

外勤跟进

产品管理

 

 

代码拓展

付费

竞争对手分析

 

 

 

 

第三方系统集成

付费

导入/导出

 

 

 

 

API

付费

名片扫描

 

 

 

 

 

 

 

 

1 安装

 

图片 13 

 

1.1 手提式有线电电话机端扫描安装

1.1.1 在手提式有线电话机端钉钉

干活中式点心击“加多/处理”找到氚云CRM

图片 14 

1.1.2 授权并开展服务窗应用

图片 15 

1.1.3 “我同意”打上√

图片 16 

1.1.4 同意授权并设置使用限制

图片 17 

 

1.2 手提式有线电话机端扫描安装

1.2.1 默许“全体职工”

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1.2.2 能够挑选部分职工

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1.2.3 能够选用管理员

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1.2.4 选用好使用人

点击马上开通安装成功后就足以行使(暗中认可全体职员和工人)

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2 系统伊始化

 

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2.1 登入方式

方式一

  1.    安装钉钉客户端并登陆

2.
   点击图片 23按钮–>选择“氚云CRM” 图片 24

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方式二

  1.    访谈氚云官方网址并点击登陆:https://home.h3yun.com/

  2.    钉钉扫描网页上二维码

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2.2 同步协会机构

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2.2.1 步入协会部门设置页面

1、扫描登入后踏入前台首页,点击右上角“后台管理”,步入后台首页

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2、踏向后台首页,点击“齿轮”设置 标识选拔“组织部门”,步向组织机关设置页面

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2.2.2 同步组织单位

①点击

“从钉钉同步组织”

②填写CorpSecret

(获取步骤见下页)

③点击同步

瞩目:只有首先次索要

填写CorpSecret

图片 30 

 

2.2.3 获取CorpSecret

登入钉钉管理后台https://oa.dingtalk.com/index.htm

①点击“集团应用”

②点击“微应用设置”

③复制CorpSecret

④将CorpSecert内容

复制后输入同步组织机构时的CorpSecert框中

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2.2.4 交接职务

①如若有职员和工人入职离职须要连接职责在此设置

②摘取职分全体者和任务接收人

③如总体连片,则把“交接全体职分打√”

④如果只交接一部分采纳则选用要衔接的选用

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2.3 设置剧中人物权限

图片 33 

 

2.3.1 步入剧中人物设置

联机完公司结构后,我们点击“角色权限”,步向脚色权限设置页面。

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2.3.2 设置角色

①点击“新建剧中人物”

②填写剧中人物名称(不能重复)

③采用成员

④已经存在的角色可经过编写制定剧中人物实行改动

只顾:剧中人物“全部客商”满含集团全数人

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2.3.3 设置权限

①摘取使用“氚云CRM”

②增选数据权限“自个儿”

③挑选作用权限

④选用操作权限“普通”

提示:数量权限

本人:自身能观看自身的数据

劳务机关:有此权限的人能看出整个部门的人的多少,平常是部门首席施行官选此

全部:有此权限的人能见到任何公司的人的数目,平日系统管理员选此

操作权限

常见和高端是见仁见智的权柄,和后台管理中表单属性的操作权限设置有关

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3 基础设置

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3.1 产品

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新扩展产品能够单个录入

出品批量导入导出,下载excel模板将整治好的产品材料可径直导入CRM

产品分类、计量单位能够在数额字典中一向调度

 

3.2 竞争对手

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商业机械关联竞争对手

提早设定好竞争对手新闻,如对手优短处,让业务员推进商业机械更易于。

 

 

3.3 出售阶段

1、①②③进去出售阶段填写,注意填写④赢率

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出售阶段也可依据本人公司景况设置,赢率是地处分裂出售阶段的商业机械最后小胜订单的可能率

 

 

3.4 发售指标

①对象项目,可设置个人或机构指标

②考核指标为可挑选左券额和回款额

③对象开头值,批量设定全数月份指标开始值

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3.5 公海设置(氚云CRM付费版作用,无需付费版无效)

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领取公海客商的上限:每一个顾客一同领取公海客户的上限

未跟进机关再次回到公海的命宫:即设置多长时间不跟进,顾客会自动重返公海

3.6 提示准则(氚云CRM付费版功用,无偿版系统装置无效)

顾客提示法则

设置有个别天未成交和未跟进就能够提醒

左券设置

公约到期提前提示天数设置

跟进设置

后一次跟进提前提示天数设置

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3.7 数据字典

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3.7.1 数据字典

当大家填写客商新闻会挑选顾客分类、客商产业、顾客来源;或许填写产品消息会选拔产品分类、产品单位等,大家会用到数量字典,方便维护。(参见下页怎样设置数据字典)

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3.7.2 设置数据字典

步向后台管理,点击 “齿轮”设置标识步入安装分界面,选用数据字典

①新添或然②编辑数据字典。

唤醒:③数据字典名称不能够重新,编辑是不能够改改;分号为意大利语状态下的分行

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图片 47 

 

3.7.3 设置数据字典

进入后台管理,客商表单设置

④点击顾客来源

⑤在控件属性中挑选要绑定的数目字典,这里选取“商业机械及客商来源”。数据字典设置成功

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3.8 开票审查批准

图片 49 

 

3.8.1 开票审查批准设置

进去后台管理,点击左侧开票记录模块,在展开页面选择“流程”,如下图

图片 50 

图片 51 

 

3.8.2 开票审查批准设置:

点击出纳开票节点,能够在左边看到如下节点设置

参与者

慎选开票流程的审批人,如财务职员

找不到参预者

如参加者未有,则自动流转到管理员审查批准可见

可安装不相同的多少权限,让该参预者审批的时候只好看到须求的数据

图片 51 

 

3.8.3 开票审查批准:

财务人员能够在首页流程基本见到待办流程,手提式有线电话机钉钉的做事通报中也可能有提示

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3.8.4 开票审查批准:

开票审查批准

财务人士打开待办流程能够看来业务员提供的开票申请,选取同意或不允许

流程状态

点击流程状态开关可以查看跟多流程详细音讯

图片 54 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.5 开票审批第二步:查看流程状态

可查阅当前流程转改,从前的审查批准状态,能够对流程实行催办、调治、裁撤等

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